Банки урезают лимиты по кредиткам

Источники на финансовом рынке сообщают, что такие клиенты, которых иногда называют "рационализаторами", часто располагают средствами, но предпочитают размещать их на депозитах, не принося банкам дохода от использования кредитных средств. Эта категория держателей карт сталкивается с сокращением лимитов или даже блокировкой расходных операций, что вынуждает их искать условия в других кредитных организациях.

Заместитель председателя правления "Уралсиба" Станислав Тывес, выступая на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», организованном РБК, подтвердил данную тенденцию. По его словам, раньше банки закрывали глаза на клиентов, избегающих процентных платежей, однако в условиях резкого роста процентных ставок в стране и замедления розничного кредитования ситуация изменилась. Тывес отметил, что если при низкой ключевой ставке и значительных объемах выданных кредитов наличными банки могли себе позволить большие расходы, включая кешбэк, то сейчас при изменившейся конъюнктуре рынка они вынуждены идти на блокировку таких клиентов, предлагая им перейти в другие банки. Он также добавил, что конкуренция между банками сместилась с предложения выгодного кешбэка на его сокращение. Представитель "Уралсиба" пояснил, что его банк пересмотрел отношение к "недоходным" клиентам с кредитками прошлой осенью, и этот банк не одинок в таком подходе.

На ограничения по кредитным картам жалуются клиенты не только "Уралсиба", но и ряда других крупных игроков рынка, включая Альфа-банк, Ренессанс Банк, Совкомбанк и Т-банк, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы на профильных порталах с начала апреля.

Генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов подтверждает, что экономия на клиентах, не приносящих доход по карточным продуктам, является одним из вынужденных шагов для банков. Он отметил, что эта тенденция начала формироваться осенью прошлого года как точечные эксперименты и тонкая настройка бизнес-моделей, но сейчас большинство крупных банков либо планируют, либо уже проводят подобную оптимизацию.

Объясняя логику "Уралсиба", Станислав Тывес рассказал, что если банк видит клиента, у которого есть только кредитная карта и который длительное время не платит проценты, ему могут снизить лимит до нуля, запретив дальнейшие расходные операции. При этом существующая задолженность погашается по установленной ставке, и банк не требует досрочного возврата долга при отсутствии просрочки. Тывес подчеркнул, что цель банка не вытеснить добросовестных пользователей, активно пользующихся картой и иногда укладывающихся в грейс-период. Ограничения направлены исключительно на клиентов, демонстрирующих "аномальное поведение" и использующих кредитные средства не по назначению, например, размещая их на депозитах для получения дохода. По оценкам Тывеса, прошлой осенью таких держателей было около 5–6%.

Однако эксперты отмечают, что сам факт укладывания в беспроцентный период не всегда является причиной для отказа от клиента. Юрий Грибанов считает важным оценивать клиента комплексно: приносит ли он доход банку по другим продуктам (ипотека, комиссии, инвестиции). Если клиент выгоден в целом, банк готов мириться с отсутствием процентного дохода по кредитке.

Андрей Бархота, независимый финансовый аналитик, разделяет пользователей кредиток на "рационализаторов", использующих карту как инструмент для операций и фокусирующихся на кешбэке и грейс-периоде, и "гусаров-заемщиков", постоянно использующих заемные средства. По его словам, банки могут регулировать доходность первой группы через лимиты и размер кешбэка. По оценкам Frank RG, по состоянию на июнь 2024 года, 26% держателей кредиток всегда укладывались в беспроцентный период.

Эксперты объясняют новую политику банков высокой стоимостью фондирования и снижением прибыльности розничного кредитования. Андрей Бархота добавляет, что банкам сейчас проще выдать небольшой кеш-кредит, чем пытаться сделать кредитную карту с аналогичным лимитом окупаемой. Юрий Грибанов напоминает, что раньше щедрые условия по кредиткам были инструментом привлечения клиентов, но с падением доходности необеспеченного кредитования они потеряли смысл.

Илья Иванинский, эксперт финансовой практики «Яков и партнеры», отмечает, что сокращение лимитов позволяет банкам сэкономить капитал, поскольку под одобренные лимиты формируются резервы. Такой подход, как правило, применяется к неактивным клиентам. Он сомневается, что банки будут агрессивно ограничивать активных пользователей кредиток только за соблюдение грейс-периода, так как такие клиенты с высокой финансовой дисциплиной потенциально могут приобрести другие продукты банка.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин подчеркивает, что выгода банка от кредитной карты не ограничивается процентами. Важны также комиссии, интерчейндж и страхование. Установка мобильного приложения увеличивает знание банка о клиенте, позволяя предлагать кросс-продукты (депозиты, страховки, скидки), что выгодно как самому банку, так и его дочерним бизнесам.

Сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея полагает, что жесткая политика по отношению к "недоходным" держателям кредиток может стать долгосрочным трендом, если конкуренция останется преимущественно внутрибанковской. Однако, если усилится конкуренция с нефинансовыми компаниями (бигтехи, маркетплейсы с BNPL), банки могут смягчить условия, чтобы избежать оттока клиентов.